યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે તણાવ ચાલુ હોવાથી, દુર્લભ પૃથ્વીની ધાતુઓની કિંમતમાં વધારો થશે.

અંગ્રેજી: Abizer Shaikhmahmud, Future Market Insights

જ્યારે COVID-19 રોગચાળાને કારણે સપ્લાય ચેઇન કટોકટી પુનઃપ્રાપ્ત થઈ નથી, ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે રશિયન-યુક્રેનિયન યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મુખ્ય ચિંતા તરીકે વધતી કિંમતોના સંદર્ભમાં, આ મડાગાંઠ ગેસોલિનના ભાવોથી આગળ વધી શકે છે, જેમાં ખાતર, ખોરાક અને કિંમતી ધાતુઓ જેવા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

સોનાથી લઈને પેલેડિયમ સુધી, બંને દેશોમાં અને વિશ્વમાં પણ દુર્લભ પૃથ્વી ધાતુ ઉદ્યોગને ખરાબ હવામાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. રશિયાને વૈશ્વિક પેલેડિયમના 45% પુરવઠાને પહોંચી વળવા માટે ભારે દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે, કારણ કે ઉદ્યોગ પહેલેથી જ મુશ્કેલીમાં છે અને માંગ પુરવઠા કરતાં વધી ગઈ છે. વધુમાં, સંઘર્ષ પછીથી, હવાઈ પરિવહન પરના નિયંત્રણોએ પેલેડિયમ ઉત્પાદકોની મુશ્કેલીઓને વધુ વકરી છે. વૈશ્વિક સ્તરે, પેલેડિયમનો ઉપયોગ તેલ અથવા ડીઝલ એન્જિનમાંથી હાનિકારક ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે ઓટોમોટિવ ઉત્પ્રેરક કન્વર્ટર બનાવવા માટે વધુને વધુ થાય છે.

રશિયા અને યુક્રેન બંને મહત્વપૂર્ણ રેર પૃથ્વી દેશો છે, જે વૈશ્વિક બજારમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. એસોમર દ્વારા પ્રમાણિત ફ્યુચર માર્કેટ ઇનસાઇટ્સ અનુસાર, 2031 સુધીમાં, વૈશ્વિક રેર અર્થ મેટલ માર્કેટનો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર 6% હશે, અને બંને દેશો મહત્વપૂર્ણ સ્થાન પર કબજો કરી શકે છે. જો કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા, ઉપરોક્ત આગાહી નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે. આ લેખમાં, અમે મુખ્ય ટર્મિનલ ઉદ્યોગો જ્યાં દુર્લભ પૃથ્વી ધાતુઓ તૈનાત કરવામાં આવે છે ત્યાં આ મડાગાંઠની અપેક્ષિત અસર તેમજ મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સ અને ભાવની વધઘટ પર તેની અપેક્ષિત અસર અંગેના અભિપ્રાયો વિશે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરીશું.

ઇજનેરી/માહિતી ટેકનોલોજી ઉદ્યોગમાં સમસ્યાઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુરોપના હિતોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

યુક્રેન, એન્જિનિયરિંગ અને આઇટી ટેકનોલોજીના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે, આકર્ષક ઓફશોર અને ઓફશોર તૃતીય-પક્ષ સેવાઓ સાથેનો વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. તેથી, ભૂતપૂર્વ સોવિયેત યુનિયનના ભાગીદારો પર રશિયાનું આક્રમણ અનિવાર્યપણે ઘણા પક્ષો-ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુરોપના હિતોને અસર કરશે.

વૈશ્વિક સેવાઓનો આ વિક્ષેપ ત્રણ મુખ્ય દૃશ્યોને અસર કરી શકે છે: સાહસો સમગ્ર યુક્રેનમાં સેવા પ્રદાતાઓને કાર્ય પ્રક્રિયાઓને સીધી રીતે આઉટસોર્સ કરે છે; ભારત જેવા દેશોની કંપનીઓને આઉટસોર્સિંગનું કામ કરે છે, જે યુક્રેનમાંથી સંસાધનો તૈનાત કરીને તેમની ક્ષમતાઓને પૂરક બનાવે છે અને યુદ્ધ ક્ષેત્રના કર્મચારીઓથી બનેલા વૈશ્વિક વેપાર સેવા કેન્દ્રો સાથેના સાહસો.

સ્માર્ટ ફોન, ડિજિટલ કેમેરા, કમ્પ્યુટર હાર્ડ ડિસ્ક, ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ અને એલઇડી લેમ્પ્સ, કમ્પ્યુટર મોનિટર, ફ્લેટ-પેનલ ટેલિવિઝન અને ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્પ્લે જેવા મુખ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોમાં દુર્લભ પૃથ્વી તત્વોનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે, જે દુર્લભ પૃથ્વી તત્વોના મહત્વ પર વધુ ભાર મૂકે છે.

આ યુદ્ધે વ્યાપક અનિશ્ચિતતા અને ગંભીર ચિંતાઓનું કારણ માત્ર પ્રતિભાઓને સુનિશ્ચિત કરવામાં જ નહીં, પરંતુ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT) અને કોમ્યુનિકેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે કાચા માલના ઉત્પાદનમાં પણ કર્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, ડોનબાસમાં યુક્રેનનો વિભાજિત પ્રદેશ પ્રાકૃતિક સંસાધનોથી સમૃદ્ધ છે, જેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ લિથિયમ છે. લિથિયમ ખાણો મુખ્યત્વે ઝાપોરિઝ્ઝિયા રાજ્યના ક્રુટા બાલ્કા, ડોન્ટેસ્કના શેવચેન્કિવસે ખાણ વિસ્તાર અને કિરોવોહરાદના ડોબ્રા વિસ્તારના પોલોખિવસ્ક ખાણ વિસ્તારમાં વહેંચવામાં આવે છે. હાલમાં, આ વિસ્તારોમાં ખાણકામની કામગીરી બંધ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં રેર અર્થ મેટલના ભાવમાં મોટી વધઘટ થઈ શકે છે.

વધતા વૈશ્વિક સંરક્ષણ ખર્ચને કારણે રેર અર્થ મેટલના ભાવમાં વધારો થયો છે.

યુદ્ધના કારણે ઉચ્ચ સ્તરની અનિશ્ચિતતાને ધ્યાનમાં રાખીને, વિશ્વભરના દેશો તેમની રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ અને લશ્કરી ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને રશિયાના પ્રભાવના ક્ષેત્રની અંદરના વિસ્તારોમાં. ઉદાહરણ તરીકે, ફેબ્રુઆરી 2022 માં, જર્મનીએ જાહેરાત કરી હતી કે તે તેના સંરક્ષણ ખર્ચને GDPના 2% કરતા વધારે રાખવા માટે વિશેષ સશસ્ત્ર દળો ફંડ સ્થાપવા માટે 100 બિલિયન યુરો (US$ 113 બિલિયન) ફાળવશે.

આ વિકાસની દુર્લભ પૃથ્વીના ઉત્પાદન અને કિંમતોની સંભાવનાઓ પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. ઉપરોક્ત પગલાં મજબૂત રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ દળ જાળવવા માટે દેશની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત કરે છે અને ભૂતકાળમાં ઘણા મુખ્ય વિકાસને પૂરક બનાવે છે, જેમાં 2019 માં ઓસ્ટ્રેલિયન હાઇ-ટેક મેટલ ઉત્પાદક નોર્ધન મિનરલ્સ સાથે દુર્લભ પૃથ્વીની ધાતુઓનું શોષણ કરવા માટે થયેલા કરારનો સમાવેશ થાય છે. neodymium અને praseodymium.

દરમિયાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેના નાટો પ્રદેશને રશિયાના ખુલ્લા આક્રમણથી બચાવવા માટે તૈયાર છે. જો કે તે રશિયન પ્રદેશ પર સૈનિકો તૈનાત કરશે નહીં, સરકારે જાહેરાત કરી કે તેણે દરેક ઇંચ પ્રદેશનો બચાવ કરવાનું નક્કી કર્યું છે જ્યાં સંરક્ષણ દળોને તૈનાત કરવાની જરૂર છે. તેથી, સંરક્ષણ બજેટની ફાળવણી વધી શકે છે, જે દુર્લભ પૃથ્વી સામગ્રીની કિંમતની સંભાવનામાં ઘણો સુધારો કરશે. સોનાર, નાઇટ વિઝન ગોગલ્સ, લેસર રેન્જફાઇન્ડર, સંદેશાવ્યવહાર અને માર્ગદર્શન સિસ્ટમ અને અન્ય સિસ્ટમોમાં તૈનાત.

વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ પર અસર વધુ ખરાબ હોઈ શકે છે?

વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ, જે 2022 ના મધ્ય સુધીમાં ફરી વળવાની અપેક્ષા છે, તે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના મુકાબલોને કારણે પ્રચંડ પડકારોનો સામનો કરશે. સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જરૂરી ઘટકોના મુખ્ય સપ્લાયર તરીકે, આ સ્પષ્ટ સ્પર્ધા ઉત્પાદન પ્રતિબંધો અને પુરવઠાની અછત, તેમજ નોંધપાત્ર કિંમતમાં વધારો તરફ દોરી શકે છે.

કારણ કે સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સનો ઉપયોગ વિવિધ કન્ઝ્યુમર ઈલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનોમાં વ્યાપકપણે થાય છે, તે આશ્ચર્યજનક નથી કે તકરારની સહેજ વૃદ્ધિ પણ સમગ્ર પુરવઠા શૃંખલાને અરાજકતામાં લાવશે. ભાવિ બજાર અવલોકન અહેવાલ મુજબ, 2030 સુધીમાં, વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ચિપ ઉદ્યોગ 5.6% નો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર બતાવશે. સમગ્ર સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇનમાં એક જટિલ ઇકોસિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં વિવિધ પ્રદેશોના ઉત્પાદકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ વિવિધ કાચો માલ, સાધનસામગ્રી, ઉત્પાદન તકનીક અને પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, તેમાં વિતરકો અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદકો પણ સામેલ છે. આખી સાંકળમાં એક નાનો ખાડો પણ ફીણ પેદા કરશે, જે દરેક હિસ્સેદારને અસર કરશે.

જો યુદ્ધ વધુ વણસે તો વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગમાં ગંભીર ફુગાવો થઈ શકે છે. એન્ટરપ્રાઇઝ તેમના પોતાના હિતોનું રક્ષણ કરવાનું શરૂ કરશે અને મોટી સંખ્યામાં સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સનો સંગ્રહ કરશે. આખરે, આ ઇન્વેન્ટરીની સામાન્ય અછત તરફ દોરી જશે. પરંતુ એક વસ્તુ જે સમર્થન આપવા યોગ્ય છે તે એ છે કે સંકટ આખરે દૂર થઈ શકે છે. સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગની એકંદર બજાર વૃદ્ધિ અને ભાવ સ્થિરતા માટે, તે સારા સમાચાર છે.

વૈશ્વિક ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉદ્યોગને નોંધપાત્ર પ્રતિકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

વૈશ્વિક ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ આ સંઘર્ષની સૌથી નોંધપાત્ર અસર અનુભવી શકે છે, ખાસ કરીને યુરોપમાં. વૈશ્વિક સ્તરે, ઉત્પાદકો આ વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા યુદ્ધના ધોરણને નિર્ધારિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. દુર્લભ પૃથ્વીની ધાતુઓ જેમ કે નિયોડીમિયમ, પ્રસિયોડીમિયમ અને ડિસપ્રોસિયમનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પ્રકાશ, કોમ્પેક્ટ અને કાર્યક્ષમ ટ્રેક્શન મોટર્સ બનાવવા માટે કાયમી ચુંબક તરીકે થાય છે, જે અપૂરતા પુરવઠા તરફ દોરી શકે છે.

વિશ્લેષણ મુજબ, યુક્રેન અને રશિયામાં ઓટોમોબાઈલ સપ્લાયમાં વિક્ષેપને કારણે યુરોપિયન ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગને સૌથી વધુ અસર થશે. ફેબ્રુઆરી 2022 ના અંતથી, ઘણી વૈશ્વિક ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓએ સ્થાનિક ડીલરો પાસેથી રશિયન ભાગીદારોને શિપિંગ ઓર્ડર બંધ કરી દીધા છે. વધુમાં, કેટલાક ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદકો આ કડકતાને સરભર કરવા માટે ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓને દબાવી રહ્યા છે.

28મી ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ, જર્મન ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદક ફોક્સવેગને જાહેરાત કરી કે તેણે આખા અઠવાડિયા માટે બે ઇલેક્ટ્રિક વાહન ફેક્ટરીઓમાં ઉત્પાદન બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે કારણ કે આક્રમણને કારણે સ્પેરપાર્ટ્સની ડિલિવરીમાં વિક્ષેપ પડ્યો હતો. ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદકે Zvico ફેક્ટરી અને ડ્રેસ્ડેન ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અન્ય ઘટકોમાં, કેબલનું પ્રસારણ ગંભીર રીતે વિક્ષેપિત થયું છે. વધુમાં, નિયોડીમિયમ અને ડિસપ્રોસિયમ સહિત મુખ્ય દુર્લભ પૃથ્વીની ધાતુઓના પુરવઠાને પણ અસર થઈ શકે છે. 80% ઇલેક્ટ્રિક વાહનો કાયમી ચુંબક મોટર બનાવવા માટે આ બે ધાતુઓનો ઉપયોગ કરે છે.

યુક્રેનમાં યુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક વાહન બેટરીના વૈશ્વિક ઉત્પાદનને પણ ગંભીર અસર કરી શકે છે, કારણ કે યુક્રેન વિશ્વમાં નિકલ અને એલ્યુમિનિયમનું ત્રીજું સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે, અને આ બે કિંમતી સંસાધનો બેટરી અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનના ભાગોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી છે. વધુમાં, યુક્રેનમાં ઉત્પાદિત નિયોન વૈશ્વિક ચિપ્સ અને અન્ય ઘટકો માટે જરૂરી નિયોનનો લગભગ 70% હિસ્સો ધરાવે છે, જે પહેલેથી જ ઓછા પુરવઠામાં છે. પરિણામે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નવી કારની સરેરાશ ટ્રાન્ઝેક્શન કિંમત વધીને એક થઈ ગઈ છે. અકલ્પનીય નવી ઊંચાઈ. આ આંકડો આ વર્ષે વધુ હોઈ શકે છે.

શું કટોકટી સોનાના વ્યાપારી રોકાણને અસર કરશે?

યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના રાજકીય મડાગાંઠે મુખ્ય ટર્મિનલ ઉદ્યોગોમાં ગંભીર ચિંતાઓ અને ચિંતાઓ ઊભી કરી છે. જો કે, જ્યારે સોનાના ભાવ પર અસરની વાત આવે છે, ત્યારે પરિસ્થિતિ અલગ છે. 330 ટનથી વધુ વાર્ષિક ઉત્પાદન સાથે રશિયા વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો સોનાનો ઉત્પાદક છે.

અહેવાલ દર્શાવે છે કે ફેબ્રુઆરી 2022 ના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં, રોકાણકારો સુરક્ષિત-હેવન એસેટ્સમાં તેમના રોકાણમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવા માંગતા હોવાથી, સોનાના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. એવું નોંધવામાં આવે છે કે સ્પોટ ગોલ્ડનો ભાવ 0.3% વધીને 1912.40 US ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયો છે, જ્યારે US સોનાની કિંમત 0.2% વધીને 1913.20 US ડોલર પ્રતિ ઔંસ થવાની ધારણા છે. આ દર્શાવે છે કે રોકાણકારો કટોકટી દરમિયાન આ કિંમતી ધાતુના પ્રદર્શનને લઈને ઘણા આશાવાદી છે.

એવું કહી શકાય કે સોનાનો સૌથી મહત્વનો અંતિમ ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે છે. તે એક કાર્યક્ષમ વાહક છે જેનો ઉપયોગ કનેક્ટર્સ, રિલે સંપર્કો, સ્વીચો, વેલ્ડિંગ સાંધા, કનેક્ટિંગ વાયર અને કનેક્ટિંગ સ્ટ્રીપ્સમાં થાય છે. કટોકટીની વાસ્તવિક અસર માટે, તે સ્પષ્ટ નથી કે તેની કોઈ લાંબા ગાળાની અસર પડશે કે કેમ. પરંતુ રોકાણકારો તેમના રોકાણને વધુ તટસ્થ બાજુએ ખસેડવા માગે છે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ટૂંકા ગાળાના સંઘર્ષો થશે, ખાસ કરીને લડતા પક્ષો વચ્ચે.

વર્તમાન સંઘર્ષની અત્યંત અસ્થિર પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને, દુર્લભ પૃથ્વી ધાતુ ઉદ્યોગના વિકાસની દિશાની આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. હાલના વિકાસના માર્ગને જોતાં, એવું ચોક્કસ લાગે છે કે વૈશ્વિક બજારનું અર્થતંત્ર કિંમતી ધાતુઓ અને દુર્લભ પૃથ્વી ધાતુઓના ઉત્પાદનમાં લાંબા ગાળાની મંદી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, અને કી સપ્લાય ચેઇન અને ગતિશીલતા ટૂંકા સમયમાં વિક્ષેપિત થશે.

વિશ્વ નિર્ણાયક ક્ષણે પહોંચી ગયું છે. 2019 માં કોરોનાવાયરસ (કોવિડ -19) રોગચાળા પછી, જ્યારે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થવાની શરૂઆત થઈ રહી હતી, ત્યારે રાજકીય નેતાઓએ સત્તાના રાજકારણ સાથે જોડાણ ફરીથી શરૂ કરવાની તક ઝડપી લીધી. આ પાવર ગેમ્સથી પોતાને બચાવવા માટે, ઉત્પાદકો હાલની સપ્લાય ચેઇનને સુરક્ષિત રાખવા અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ઉત્પાદન બંધ કરવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરે છે.અથવા લડતા પક્ષો સાથેના વિતરણ કરારને કાપી નાખે છે.

તે જ સમયે, વિશ્લેષકો આશાના કિરણોની અપેક્ષા રાખે છે. જો કે રશિયા અને યુક્રેન તરફથી પુરવઠાના પ્રતિબંધો પ્રવર્તી શકે છે, ત્યાં હજુ પણ એક મજબૂત પ્રદેશ છે જ્યાં ઉત્પાદકો ચીનમાં પગ મૂકવા માંગે છે. આ મોટા પૂર્વ એશિયાઈ દેશમાં કિંમતી ધાતુઓ અને કાચા માલના વ્યાપક શોષણને ધ્યાનમાં લેતા, લોકો જે સમજે છે તે પ્રતિબંધો રોકી શકાય છે. યુરોપિયન ઉત્પાદકો ઉત્પાદન અને વિતરણ કરાર પર ફરીથી સહી કરી શકે છે. બંને દેશોના નેતાઓ આ સંઘર્ષને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે તેના પર બધું નિર્ભર છે.

અબ શેખમહમુદ એસોમર દ્વારા પ્રમાણિત બજાર સંશોધન અને કન્સલ્ટિંગ માર્કેટ રિસર્ચ કંપની, ફ્યુચર માર્કેટ ઇનસાઇટ્સના સામગ્રી લેખક અને સંપાદક છે.